Den norske sanger Lisa Dillan beskrives i pressen som talerør og føreren af improvisation - en lykkelig blanding af Rymdlingarna, Scatman- Joe och Nina Simone. Hun har rejst rundt i hele verden med sit solo-projekt. Når Lisa Dillan udgiver sit nye soloalbum - Arousal - afholdes det svenske releaseparty på Högkvarteret i Stockholm. Hun lover en blanding af fransk rap og smukke sarte sange, ledsaget af vinglas fra Roxy, en banan, et decilitermål og en appelsin. Desuden mødes Anna-Maria Sörberg og Lisa Dillan på scenen i en samtale om Dillans kunst, tre af hendes kortfilm vises og hun optræder i en frisk ad hoc duo med Sofia Jernberg. Og som om det ikke var nok, så intager norske DJ Sunshine pladespillerne og udlover fest hele aftenen.