Den norske sangerinnen Lisa Dillan beskrives i pressen som en stemmens og improvisasjonens mester – en lykkelig blanding av Rymdlingarna, Scatman- Joe og Nina Simone. Hun har reist verden rundt med sitt soloprosjekt. Når Lisa Dillan slipper sin nye soloskiva – Arousal – holdes den svenske releasefesten på Högkvarteret i Stockholm. Hun lover en blandning av fransk rap og vakre, skjøre sanger, akkompagnert av vinglass fra Roxy, en banan, et 19 desilitermål og en appelsin. Dessuten møtes Anna-Maria Sörberg og Lisa Dillan på scenen i en samtale om Dillan kunstnerskap, tre av hennes kortfilmer vises, hun gjør en ny ad hoc duo med Sofia Jernberg. Og, som om det ikke er nok, inntar norske DJ Sunshine platespillerne og lover kalas hele kvelden lang.